​建風險墊、穩基本盤、投增長點，諾亞黑卡客戶全球巡迴峯會-香港站精彩回顧

作爲諾亞控股最重要的年度客戶盛會,諾亞黑鑽峯會已經連續舉辦十四年。自2009年起,諾亞每年都會打造一場與客戶深度“對話”的場域。這場在國內財富管理行業已成爲行業標杆的“米其林”級的饕餮盛宴,是諾亞的歷史傳承,也是客戶的財富積累。

2022年,我們首次將這場盛宴在新加坡圓滿舉辦,開啓了諾亞黑卡客戶峯會的全球首秀。今年是諾亞20週年,也是諾亞國際化進程持續深化的重要一年。全球資產配置需求明顯增強的趨勢下,秉持”客戶在哪,諾亞就在哪”的理念,2023年,諾亞黑卡客戶全球巡迴峯會選擇在中國上海、中國香港、美國洛杉磯、迪拜、新加坡全球五地與您不斷重逢。

諾亞作爲在中國香港開展財富管理業務的“先行者”,早在2012年,便以香港爲基點,佈局全球市場以合理化客戶資產配置需求。今年是諾亞深耕香港11週年、諾亞港股上市一週年,繼上海、新加坡站之後,11月12日-11月16日,諾亞黑卡客戶全球巡迴峯會在中國香港圓滿落幕。

諾亞控股CEO汪靜波女士在現場提到:諾亞的全球化之路可以概括爲8個字:仰望星空,腳踏實地。對於現在的諾亞來說,核心是知道船的目的地在哪裏,把航線規劃出來,把團隊組建起來,然後把船開動。

諾亞控股CFO、諾亞香港CEO潘青先生在題爲《這是你的船》歡迎致辭中表示,諾亞變革以及全球化戰略,始終通過客戶的視角來看,諾亞希望通過專業服務與不斷洞察,聆聽客戶的聲音,打造一艘專屬於客戶的船,爲客戶資產配置保駕護航。

峯會現場,圓桌《諾亞全球產品,客戶服務競爭力論壇》主題討論環節,諾亞控股副CEO殷哲、歌斐國際私募一級基金部總經理尹顥、歌斐國際總經理李宏、諾亞控股榮耀傳承板塊國際保險部負責人丁澤森,諾亞香港國際財經部負責人朱敏盈、諾亞香港國際合規部負責人趙卓中、諾亞香港財經高級副總裁周浩組成的諾亞核心團隊,從產品服務、配置策略、合規底線、傳承保障等角度爲到場來賓分享了諾亞持續深化全球化戰略的競爭力和優勢。

諾亞控股副CEO殷哲先生作爲本次圓桌主持人,在圓桌的最後表示:諾亞的全球化步伐從12年開始走到現在,正步入一個新的階段。各方面人才正在源源不斷加入諾亞國際化團隊中,相信未來通過我們的持續努力,一定會能夠給客戶帶來更好更多的走向國際化的價值。

在財富管理和資產管理領域,諾亞已經深耕20年。如何“以客戶爲中心,以生存爲底線”,在任何市場環境下,都能夠保護客戶資產,是我們首要思考的出發點。每年度的諾亞黑卡客戶峯會的核心,都是在回饋客戶持續選擇、長期信任的同時,給予前瞻、客觀、獨立的資產配置建議。

近兩年我們意識到宏觀環境開始變得極其複雜,整個市場發生了本質性的轉變,我們竭盡全力與客戶們在對宏觀的認知上達成共識,讓資產配置更爲安全和有效。我們的生存環境,連同環境中各種不期而至的因素,是我們認知能力和公司發展策略,以及客戶資產配置方向的真正主導者。2022年開始,諾亞推出“四類賬戶”戰略資產配置方法論,建議財富管理者打造包括“保障傳承、流動管理、底倉配置、成長配置”四大功能賬戶在內的完整組合。

2023年8月,諾亞CIO辦公室分別推出2023年國內和國際下半年投資展望,宏觀的高度不確定性,讓多地域和多元配置策略有了發揮的空間。建議投資人在這個關鍵節點上進行戰略資產配置檢視和調整,首先是基礎的各項安全檢視,然後調整戰略底倉配置,再通過各類多策略組合投資來佈局增長,實現“反脆弱”的戰略資產配置和戰術資產配置。

我們認爲,做好“四類賬戶”完整度與子策略豐富度的檢視工作,構建家庭財富安全底倉,穩住配置基本盤,積極尋找增長點,在愈來愈加不確定性的全球宏觀環境下尤爲重要。

本次峯會分享議題遵循“建風險墊、穩基本盤、投增長點“的策略建議進行全方位設置。邀請了包括富衛、PIMCO (品浩)、博楓資產、Blue Owl 、漢領資本、高盛、黑石、萬通等在內的衆多國際一流機構以及頂尖思想家、前沿投資專家分享洞見,客戶可根據自己的需求,選擇相應議程參與,並實地走進黑石集團、漢領資本、萬通國際等國際知名機構參訪。其中,建風險墊主要圍繞保障配置邏輯及趨勢、身份規劃話題等展開;穩基本盤則深入探討全球投資前沿資訊、穿越週期的底倉配置等話題;投增長點重點探討了全球一級市場主要配置策略和趨勢前瞻等。

在專業分享之外,我們也把在上海大受好評的嘉年華模式“複製”到香港。摜蛋作爲上海年會高人氣項目,自然必不可少。同時也爲客戶安排了包括香港M+、故宮等參訪遊覽環節,放鬆身心的同時,感受藝術、拓寬視界。更有聯合晚宴特別呈現榮耀富衛之夜以及榮耀萬通之夜,爲到場嘉賓呈現了GRACE CHEN高定時尚秀、潮流舞蹈表演等的精彩演繹,並設有驚喜互動抽獎,這場融合時尚、個性與趣味的晚宴讓每一個參與者都沉浸其中。